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Master 2 Conseiller patrimonial agence (FA)

Formation enseignée en français Formation en alternance

contact

Sébastien POUGET
Responsable pédagogique

Cédric PALLUEL
Responsable pédagogique

Manon LEVERE
Responsable administratif

m2.conseillerpatrimonialagence@tsm-education.fr

candidature

Ouverture des candidatures 2021-2022 :

  • du 26 mars au 30 avril 2021

Publication des résultats :

  • le 6 mai 2021

 

Accéder au portail des candidatures

label contrôlé par l&aposEtat    France Compétences RNCP

Code RNCP : 34034

 

Le Master 2 Banque et Finance “Conseiller Patrimonial Agence” en alternance a pour objectif de former de nouveaux collaborateurs rapidement opérationnels sur les postes de Conseiller Patrimonial Agence.


Cette formation apporte un bon niveau de connaissances économiques, bancaires et financières favorisant l’orientation vers la Banque Privée et les fonctions de Conseil en Gestion de Patrimoine dans la banque, l’assurance ou en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI).

 

Le Master 2 Conseiller Patrimonial Agence est proposé dans le cadre d’un partenariat entre TSM et le ESBanque.

Bloc 01 - Appui à la transformation en contexte professionnel

ECTS : 3.00

HCM : 21.00

Respecter les principes d'éthique, de déontologie, et de responsabilité environnementale

Finance durable et responsabilité sociale et environnementale

ECTS : 3.00

HCM : 21.00

Langue d'enseignement : Français

    Bloc 02 - Développement et intégration de savoirs hautement spécialisés

    ECTS : 12.00

    HCM : 84.00

    Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité d'une demande ou d'une situtaion afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la réglementation

    Ingénierie financière de l'entreprise

    ECTS : 3.00

    HCM : 21.00

    Langue d'enseignement : Français

    • Présentation et objectifs pédagogiques
      • Avoir des notions sur le capital investissement
      • Comprendre les mécanismes des augmentations de capital, réduction de capital, exercice des bsa, conversion des obligations convertibles
      • Contraintes de l'entrée d'un fond au capital des PME
      • Savoir évaluer une entreprise

    Gestion de patrimoine

    ECTS : 3.00

    HCM : 21.00

    Langue d'enseignement : Français

    • Présentation et objectifs pédagogiques

      L'objectif du cours est d'acquérir les réflexes et la compétence pour découvrir,comprendre,analyser les particularités du patrimoine d'un client,de recueillir et respecter ses objectifs et critères d'investissements et de lui proposer des solutions adaptées à ses besoins.
      A la fin de ce cours, les étudiants seront capables d'effectuer une analyse patrimoniale complète (prévoyance,valorisation,optimisation fiscale,préparation retraite, préparation transmission et dépendance, et de proposer des solutions juridiques et financières pour chacun de ces objectifs en respectant les priorités du client ,ses critères d'investissement et de lui proposer une relation de confiance durable.

    • Prérequis

      Une bonne connaissance des bases assurance, banque et des connaissances juridiques et fiscales dans les domaines des régimes matrimoniaux, ainsi que des notions sur l'immobilier et l'environnement économique et financier.

    Fiscalité du patrimoine

    ECTS : 3.00

    HCM : 21.00

    Langue d'enseignement : Français

      Gestion d'actifs

      ECTS : 3.00

      HCM : 21.00

      Langue d'enseignement : Français

      • Présentation et objectifs pédagogiques
        • Rappeler les principes de base de la gestion d’actifs 
        • Identifier les grandes classes d’actifs, leur degré de risque, et leur niveau d’attractivité 
        • Analyser le rôle de la finance comportementale dans la gestion d’actifs 
        • Introduire  quelques principes de base de la gestion des actions et des obligations
        • Examiner les risques liés à la gestion d’un portefeuille
        • Calculer la mesure de la performance d’un portefeuille
        • Identifier les différents modes de gestion d’un portefeuille
        • Rappeler l’évolution du contexte réglementaire de la commercialisation des actifs financiers
        • Analyser les nouvelles garanties financières de l’épargnant

         

      • Prérequis

        Notions sur les marchés de capitaux et instruments financiers.

      Bloc 03 - Réflexion et élaboration de la stratégie d'un établissement bancaire et financier

      ECTS : 3.00

      HCM : 21.00

      Appéhender les évolutions de son environnement et anticiper les transformations et innovations possibles afin de mieux piloter ou co-piloter la construction d'une vision stratégique

      Finance internationale et nouveaux modes de financement

      ECTS : 3.00

      HCM : 21.00

      Langue d'enseignement : Français

      • Présentation et objectifs pédagogiques
        • Appréhender les mécanismes financiers internationaux sans rentrer dans le détail de la technique financière internationale
        • Comprendre la genèse et les enjeux de la globalisation financière
        • Faire le point sur les grands problèmes contemporains de la finance internationale (crises financières, crises de change, crises bancaires, endettement des pays en développement ....)
        • Apprécier les solutions proposées pour résoudre les problèmes liés à la finance internationale
        • Identifier les nouveaux acteurs de la finance mondialisée (hedge funds, fonds souverains, économies émergentes …)
        • Examiner les pratiques financières émergentes (investissement socialement responsable, finance participative, microfinance)
      • Prérequis

        Notions d'économie bancaire, monétaire et financière.

      Bloc 04 - Culture managériale et organisationnelle

      ECTS : 3.00

      HCM : 21.00

      Animer et fédérer des collectifs, développer son relationnel et son leadership dans un souci de service rendu à sa clientèle

      Les nouvelles pratiques managériales des banques

      ECTS : 3.00

      HCM : 21.00

      Langue d'enseignement : Français

        Bloc 05 - Comportements et posture au travail

        ECTS : 6.00

        HCM : 49.00

        Mettre en œuvre une démarche relationnelle adaptée à une clientèle patrimoniale

        Prendre en charge le client "bonne gamme"

        ECTS : 1.50

        HCM : 14.00

        Langue d'enseignement : Français

          Préparer l'entretien de découverte

          ECTS : 1.50

          HCM : 14.00

          Langue d'enseignement : Français

            Découvrir le client et sa situation par l'approche globale

            ECTS : 3.00

            HCM : 21.00

            Langue d'enseignement : Français

            • Présentation et objectifs pédagogiques

              Outre les grands principes de Stratégie des Entreprises ou de Management des Organisations que les étudiants devront acquérir (Swot Analysis, Matrices du BCG / ADLittle / Mc Kinsey, ...), ce cours vise à leur permettre de mieux comprendre l'environnement bancaire et ses profondes mutations. A partir d'exemples concrets, mais aussi de leurs propres analyses voire expériences, ils devront être en mesure de se projeter dans l'univers professionnel pour lequel ils sont destinés à travailler. Ce cours doit leur permettre d'utiliser les outils présentés pour s'assurer de leur future efficacité professionnelle.

            • Prérequis

              Constitution d'un compte d'exploitation et du bilan d'un établissement bancaire. Techniques de marketing produits. Connaissance du secteur bancaire.

            Bloc 06 - Règles, normes et qualité en gestion bancaire et financière et patrimoniale

            ECTS : 4.00

            HCM : 42.00

            Appliquer et respecter des règles et des normes liées aux activités bancaires, financières et patrimoniales

            Analyse financière de la banque et gestion des risques

            ECTS : 2.00

            HCM : 21.00

            Langue d'enseignement : Français

            • Présentation et objectifs pédagogiques

              De l'activité bancaire aux risques financiers de la banque : acquérir les notions indispensables pour comprendre les risques liés au bilan d'une banque et leur gestion.

            • Prérequis

              Pas de pré-requis spécifique pour ce cours. L'ensemble des connaissances nécessaires sont déjà acquises à l'entrée au niveau Marster2.

            Supervision et réglementation bancaire et financière

            ECTS : 2.00

            HCM : 21.00

            Langue d'enseignement : Français

              Bloc 07 - Appui à la transformation en contexte professionnel

              ECTS : 3.00

              HTD : 21.00

              Gérer des contextes professionnels complexes nécessitant des approches stratégiques nouvelles

              Conduire un projet dans le secteur bancaire et financier pouvant mobiliser des compétences pluridiciplinaires dans un cadre collaboratif

              Projet tuteuré

              ECTS : 3.00

              HTD : 21.00

              Langue d'enseignement : Français

              • Présentation et objectifs pédagogiques

                1/ APPRECIATION DU RAPPORT DU PROJET TUTEURÉ
                Qualité de la présentation, équilibre des parties, style et orthographe, utilisation des annexes
                Pertinence et cohérence du plan, description des objectifs, méthodes utilisées, résultats obtenus, bilan personnel 
                Capacité de réflexion, de raisonnement, de structuration de la pensée, prise de recul, esprit d'analyse

                2/ APPRECIATION DE LA SOUTENANCE ORALE DU PROJET TUTEURÉ
                Rappel des objectifs, des moyens, des résultats
                Clarté et structuration du discours
                Sens de la communication, capacité à argumenter et à convaincre

                 

              • Prérequis

                Expérience de soutenances de gestion de projet.

              Bloc 08 - Développement et intégration de savoirs hautement spécialisés

              ECTS : 12.00

              HCM : 112.00

              Proposer des solutions patrimoniales adaptées aux besoins de la clientèle bancaire "bonne gamme"

              Etablir les préconisations adaptées aux objectifs à la situation du client

              ECTS : 4.00

              HCM : 35.00

              Langue d'enseignement : Français

                Expliquer au client les impacts des préconisations sur sa situation personnelle

                ECTS : 8.00

                HCM : 77.00

                Langue d'enseignement : Français

                  Bloc 09 - Réflexion et élaboration de la stratégie d'un établissement bancaire et financier

                  ECTS : 9.00

                  HCM : 70.00

                  Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale "bonne gamme" dans un établissement

                  Concrétiser les propositions faites aux clients "bonne gamme"

                  ECTS : 3.00

                  HCM : 21.00

                  Langue d'enseignement : Français

                    Analyser et développer son portefeuille de clients patrimoniaux

                    ECTS : 3.00

                    HCM : 28.00

                    Langue d'enseignement : Français

                      Analyser ses performances commerciales et rendre compte à sa hiérarchie

                      ECTS : 1.00

                      HCM : 7.00

                      Langue d'enseignement : Français

                        S'assurer de la qualité de service et de relation avec le client

                        ECTS : 2.00

                        HCM : 14.00

                        Langue d'enseignement : Français

                          Bloc 10 - Comportements et postures au travail

                          ECTS : 6.00

                          HCM : 7.00

                          HTD : 7.00

                          Piloter son projet de développement professionnel

                          Réussir son entretien dans le cadre d'une recherche d'emploi

                          ECTS : 2.00

                          HCM : 7.00

                          Langue d'enseignement : Français

                            Bilan professionnel et évaluation de la période en entreprise

                            ECTS : 4.00

                            HTD : 7.00

                            Langue d'enseignement : Français

                              Le master Conseiller Patrimonial Agence est proposé en formation en alternance (contrat d'apprentissage ou de professionnalisation).

                               

                              Pré-requis

                              • diplôme de niveau bac + 4 (240 ECTS) en économie, gestion, droit ou autre diplôme jugé équivalent (IEP, AES, écoles de commerce, écoles d’ingénieurs).
                              • ou bénéficier d'une Validation des Acquis Professionnels (VAP)
                              • Une expérience professionnelle (stage, emploi d’été) dans la banque ou la finance peut être une source de valorisation du dossier de candidature, mais n’est pas indispensable.


                              Critères de sélection :

                              • parcours de formation
                              • expérience de la vie active et associative
                              • projet professionnel
                              • personnalité
                              • motivation pour la formation en alternance et les métiers de la banque et de la finance

                               

                              Modalités de recrutement

                              • examen du dossier par les responsables pédagogiques
                              • entretien par les entreprises partenaires pour les candidats présélectionnés.

                               

                               

                              Un nouveau témoignage arrive bientôt !

                              Cette formation permet l'accès au poste de Conseiller Patrimonial Agence : gérer, conseiller et développer la clientèle de particuliers “bonne gamme”.

                               

                              Elle permet également d’acquérir des compétences favorisant l’orientation future vers des fonctions managériales.

                              Les autres formations

                              Licence 3 Banque, Finance, Assurance (FA)

                              Master 1 Banque et finance (FA)

                              Master 2 Chargé d'affaires professionnels (FA)