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Master 2 Conseiller patrimonial agence

Formation en alternance Français

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Alexandre MINDA
Responsable pédagogique

Patricia VINHAS
Responsable administratif

master2.banquefinance-alt@tsm-education.fr

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Les candidatures à cette formation pour 2019/2020 sont ouvertes du 1er février 2019 au 6 mai 2019.

 

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Le Master 2 Banque et Finance “Conseiller Patrimonial Agence” en alternance a pour objectif de former de nouveaux collaborateurs rapidement opérationnels sur les postes de Conseiller Patrimonial Agence.


Cette formation apporte un bon niveau de connaissances économiques, bancaires et financières favorisant l’orientation vers la Banque Privée et les fonctions de Conseil en Gestion de Patrimoine dans la banque, l’assurance ou en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI).

 

Le Master 2 Conseiller Patrimonial Agence est proposé dans le cadre d’un partenariat entre TSM et le CFPB.

 
 

L’équipe se compose d’enseignants-chercheurs et de professionnels. 

 

Durée : 567 heures de cours théoriques et professionnels.
Rythme de formation : 4 semaines en formation (TSM et CFPB) et 4 semaines en entreprise, de septembre à août.

 

La formation comprend 7 unités d’enseignement :

UE 01 - L'environnement macroéconomique et réglementaire de la banque
UE 02 - Ingénierie financière et patrimoniale
UE 03 - Management bancaire et financier
UE 04 - Connaitre ses clients
           - Développer son portefeuille
UE 05 - Identifier la situation patrimoniale
           - Formuler des propositions
UE 06 - Valoriser son conseil
           -Pérenniser la relation et sa rentabilité
UE 07 - Applications professionnelles

 

Le master Conseiller Patrimonial Agence est proposé en formation en alternance (contrat d'apprentissage ou de professionnalisation).

 

Pré-requis

  • diplôme de niveau bac + 4 (240 ECTS) en économie, gestion, droit ou autre diplôme jugé équivalent (IEP, AES, écoles de commerce, écoles d’ingénieurs).
  • ou bénéficier d'une Validation des Acquis Professionnels (VAP)
  • Une expérience professionnelle (stage, emploi d’été) dans la banque ou la finance peut être une source de valorisation du dossier de candidature, mais n’est pas indispensable.


Critères de sélection :

  • parcours de formation
  • expérience de la vie active et associative
  • projet professionnel
  • personnalité
  • motivation pour la formation en alternance et les métiers de la banque et de la finance

 

Modalités de recrutement

  • examen du dossier par les responsables pédagogiques
  • entretien par les entreprises partenaires pour les candidats présélectionnés.

 

 

Un nouveau témoignage arrive bientôt !

Cette formation permet l'accès au poste de Conseiller Patrimonial Agence : gérer, conseiller et développer la clientèle de particuliers “bonne gamme”.

 

Elle permet également d’acquérir des compétences favorisant l’orientation future vers des fonctions managériales.

Les autres formations

Licence professionnelle Collaborateur d'Assurance

Master 1 Banque et finance

Master 2 Chargé d'affaires professionnels