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Master 2 Conseiller patrimonial agence

Formation en alternance

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Alexandre MINDA
Responsable pédagogique

Patricia VINHAS
Responsable administratif

master2.banquefinance-alt@tsm-education.fr

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A partir du 30 janvier 2018

Documentation

Le Master 2 Banque et Finance “Conseiller Patrimonial Agence” en alternance a pour objectif de former de nouveaux collaborateurs rapidement opérationnels sur les postes de Conseiller patrimonial agence.

Cette formation apporte un bon niveau de connaissances économiques, bancaires et financières favorisant l’orientation vers la Banque Privée et les fonctions de Conseil en Gestion de Patrimoine dans la banque, l’assurance ou en tant que Conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CGPI).

UE 01 - L'environnement macroéconomique  et réglementaire de la banque
UE 02 - Ingénierie financière et patrimoniale
UE 03 - Management bancaire et financier
UE 04 - Connaitre ses clients-Développer son portefeuille
UE 05 - Identifier la situation patrimoniale-formuler des propositions
UE 06 - Valoriser son conseil-Pérenniser la relation et sa rentabilité
UE 07 - Applications professionnelles

Les enseignements se déroulent du 1er septembre au 31  août sur le principe de quatre semaines à TSM et/ou au CFPB et quatre semaines dans l’entreprise d’accueil.

Cette formation s’adresse :
- Aux étudiants ayant validé 60 crédits de niveau Master 1 en économie, gestion, droit ;
- Aux étudiants ayant validé 60 crédits dans un autre Master 1 ou aux titulaires d’un diplôme jugé équivalent (IEP, AES, écoles de commerce, écoles d’ingénieurs, VAE, mobilité...).

Une expérience professionnelle (stage, emploi d’été) dans la banque ou la finance, ou dans d’autres secteurs, peut être une source de valorisation du dossier de candidature, mais n’est pas indispensable.

Le parcours est accessible en alternance, en contrat de professionnalisation.

 

 

 

 

Conseiller Patrimonial Agence : gérer, conseiller et développer la clientèle de particuliers “bonne gamme”. Cette filière permet également d’acquérir des compétences favorisant l’orientation future vers des fonctions managériales.

Les autres formations

Master 1 Banque et finance

Licence professionnelle Chargé de clientèle experts

Licence professionnelle Chargé de clientèle particuliers